Masatora Akutsu vừa mới chuyển đến một lớp học ở Nhật Bản sau khi trải qua một chặng đường dài, con đường tiến thẳng từ Địa ngục, chính xác là thế. Akutsu là con quỷ được phái xuống Trái Đất để tìm một người có thể thúc đẩy các đội quân của Địa Ngục để chống lại Đạo binh xâm lược của các Thiên thần. Anh chàng đã ngay lập tức quan sát từng bạn học trong lớp, cho đến lúc cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng Lily Amane lọc vào mắt xanh anh chàng, nhưng cuối cùng mọi sự khi vượt quá dự tính của cậu khi Lily lộ ra bí mật riêng của chính mình!