Koga Naoto là một omega bị bạn cùng lớp alpha cưỡng hiếp và có thai. Do trải nghiệm đau thương đó, anh trở nên ghét các alpha và tự nhủ rằng anh không cần một người bạn gần gũi hay một mối ràng buộc nào, nhưng chuyện đã đành, anh vẫn kiên quyết giữ đứa trẻ và nuôi nấng con bé, thế rồi một thiên thần tên Shizuku đã ra đời. Con bé trở thành sức mạnh cho anh trong một thế giới tàn nhẫn đối xử bất công với các omega. Nhưng cuộc đời anh rẽ sang hướng khác khi gặp một alpha tên Tsuchiya Hazuki từ bữa tiệc mai mối mà anh buộc phải tham dự.