Thế giới loài người bấy giờ đang đứng trước sự hủy diệt trước sự tấn công của Quỷ Vương ‘Erodin’. Sau cuộc chiến với Quỷ Vương, Rồng Hoàng Kim ‘Exigar’ chuyển sinh thành một nhân loại tên là ‘Kain Logdel’, một kẻ không hề biết gì về ma thuật. Trong lúc đang trốn trách trách nhiệm từ gia tộc cuồng kiếm của mình, để ở lại trại tập huấn bằng cách ẩn dấu kĩ năng kiếm thuật thì anh ấy lại có nguy cơ bị trưởng lão đuổi ra khỏi chính gia tộc. Và trên hết vị quỷ vương, với một diện mạo hoàn toàn mới, cũng rất mong chờ cuộc hội ngộ lần này giữa hai bọn họ…