Văn án: Mun Ryeong- tên đạo sĩ bí ẩn và Pal Jae- đứa nhóc mùa đông vô cảm đã gặp nhau tại biển chết. Sau 3 năm chung sống êm đềm, Pal Jae bị chính sự ôn hậu trên hòn đảo này đánh gục. Vị đạo sĩ nay vì đứa nhóc nên đã quyết định sẽ có một cuộc hành trình đến phương Bắc, và Pal Jae đã học cách để có được cảm xúc, nhưng…Tuy nhiên, có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau, và quá khứ mà họ không thể nhớ được từ từ hiện ra trong cuộc hành trình.