Truyện kể về thế giới tương lai giả tưởng, thế giới gặp vấn đề nghiêm trọng với việc tỉ lệ sinh ra của nữ giới tụt xuống thấp kỷ lục. Các nước đã nghiên cứu và thử nghiệm cách biến đổi nam giới thành nữ giới để khắc phục tình trạng nghiêm trọng này. Kenji và Masaomi là đôi bạn thân, một năm trước Kenji được chọn vào chương trình biến đổi nữ giới. Giờ đây Kenji đã không còn là Kenji ngày đó, liệu Masaomi sẽ phải cư xử ra sao khi thấy người bạn của mình?